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新能源汽车行业:预计国内新能源车销量仍有望保持一定增速

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  碳酸锂价格延续弱势,稀土氧化物有所反弹。穆塔达铜钴矿提前一个月停运;上周电池级碳酸锂价格下跌 1.69%;与永磁材料相关的稀土氧化物价格有所反弹,其中氧化钕(+0.88%)、氧化镝(+2.22%)、氧化铽(+1.48%)价格上涨。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。

  国内外电池龙头扩产有望启动。先导智能可转债项目获得证监会批文。宝马和宁德时代签订 73 亿欧元的电芯采购合同,国内外电池厂龙头扩产有望开启,建议关注锂电设备龙头先导智能,后段设备龙头杭可科技。

  主流电池企业新增电池产能。LG 化学投资 23 亿美元印尼建厂,Northvolt计划到 2030 年动力电池产能达 150 GWh。东方精工拟出售北京普莱德股权,璞泰来重新整合旗下子公司。关注合资车型放量的机会,强烈推荐宁德时代;推荐海外客户占比高、受益全球新能源汽车产业发展的 LG 核心供应商星源材质、高端负极龙头璞泰来。

  德国加快充电基础设施建设:德国政府准备投资 35 亿欧元,计划在三年内新建 5 万个充电桩。地方政府对充电桩领域的加码值得期待,建议关注产业生态格局趋好、龙头公司市场份额逐步提升的电机电控领域,诸如汇川技术,以及充电领域的科士达。

  特斯拉加快交付Model Y,电动车to C端浪潮兴起。特斯拉加快交付ModelY,电动车颠覆者加快其产品投放,外资车企跑步入市,2020-2021 年是电动车突破窗口。新能源产业为大势所趋,预计国内新能源车销量2019-2020 年仍有望保持一定增速,自主品牌在此期间具备先发优势,关注相关产业链,推荐上汽集团。

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